证券代码：603131 证券简称：上Ｗ鹆谙叩锹 编号：2018-046
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关于2017年度分红除息后刊行股份及支付现金购置资产并
召募配套资金暨关联生意中刊行价钱、刊行数目的调解通告
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本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。 |
一、刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金事项概述
上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”，“本公司”，“上Ｗ鹆谙叩锹”）拟向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资）、北京建华创业投资有限公司、辽宁同盟中资创业投资企业（有限合资）、曲水汇鑫茂通高新手艺合资企业（有限合资）刊行股份及支付现金购置其合计持有的北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）100%股权 。
北京中企华资产评估有限责任公司以2017年8月31日为评估基准日，对航天华宇100%股权举行了评估，评估值为58,034.53万元 。凭证评估效果并经生意各方充分协商，本次生意航天华宇100%股权的最终生意价钱确定为58,000.00万元 。本次生意价钱中的48,000.00万元以本公司向生意对方刊行股份的方法支付，其余10,000.00万元由本公司以现金支付 。
公司拟以询价的方法向其他不凌驾10名特定投资者刊行股份召募配套资金不凌驾14,300万元，刊行股份数目不凌驾4,000万股 。本次召募配套资金总额不凌驾拟购置资产生意价钱的100% 。本次配套召募资金用于支付本次生意的现金对价和本次生意涉及的税费及中介用度、标的资产在建项目建设等 。
二、公司2017年度权益分派计划及实验情形
本次重组的定价基准日为上Ｗ鹆谙叩锹嫉谌於禄岬谒拇尉刍峋鲆橥ǜ嫒 。在定价基准日至本次股份刊行时代，上Ｗ鹆谙叩锹既粲信上ⅰ⑺凸伞⒆试垂龉杀镜瘸ǔ⑹孪，上述刊行价钱将凭证有关生意规则举行响应调解 。
公司于2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于2017年度利润分派预案的议案》，赞成以利润分派股权挂号日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发明金盈利1.10 元（含税），共计派发明金盈利 2,200 万元 。公司 2017 年度不举行资源公积金转增股本 。本次权益分派股权挂号日为2018年6月28日，除权除息日为2018年6月29日，本次权益分派计划已于2018年6月29日实验完毕 。
三、刊行价钱、刊行数目调解情形
鉴于公司2017年度权益分派计划已实验完毕，现就本次刊行股份购置资产的刊行价钱和刊行数目举行响应调解，参考《上海证券生意所生意规则》，刊行价钱调解方法为：
假设调解前新增股份价钱为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调解后新增股份价钱为P1（调解值保存小数点后两位，最后一位实验四舍五入），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时举行：P1=（P0-D+A×K ）/（1+K+N）
盘算效果如泛起缺乏一股的尾数应舍去取整，即缺乏一股的金额赠予上Ｗ鹆谙叩锹 。
刊行价钱与刊行数目详细调解如下：
1、刊行价钱调解
本次刊行股份购置资产的刊行价钱由原22.93元/股调解为22.82元/股 。刊行股份购置资产的调解后的刊行价钱=P0-D=22.93-0.11=22.82元/股 。
2、刊行数目调解
本次生意中刊行股份购置资产的股份刊行数目由原2,093.3275万股调解为2,103.4177万股 。详细情形如下：
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序号 |
股东名称 |
对生意标的的认缴出资额(万元) |
持有生意标的的股权比例 |
生意对价 （万元） |
刊行股份支付部分（万元） |
现金支付部分 （万元） |
获取上市公司股份数（万股） |
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1 |
许宝瑞 |
811.254 |
66.461% |
38,547.38 |
31,901.28 |
6,646.10 |
1,397.9526 |
|
2 |
任文波 |
106.806 |
8.750% |
5,075.00 |
4,200.00 |
875.00 |
184.0490 |
|
3 |
冯立 |
80.000 |
6.554% |
3,801.32 |
3,145.92 |
655.40 |
137.8580 |
|
4 |
陈坤荣 |
70.000 |
5.735% |
3,326.30 |
2,752.80 |
573.50 |
120.6310 |
|
5 |
武汉中投 |
76.290 |
6.250% |
3,625.00 |
3,000.00 |
625.00 |
131.4636 |
|
6 |
北京建华 |
38.145 |
3.125% |
1,812.50 |
1,500.00 |
312.50 |
65.7318 |
|
7 |
辽宁同盟 |
30.516 |
2.500% |
1,450.00 |
1,200.00 |
250.00 |
52.5854 |
|
8 |
曲水汇鑫 |
7.629 |
0.625% |
362.50 |
300.00 |
62.50 |
13.1463 |
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合计数 |
1,220.64 |
100.00% |
58,000.00 |
48,000.00 |
10,000.00 |
2,103.4177 |
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最终刊行股数以中国证券监视治理委员会批准的刊行数目为准 。
上述调解事项已经公司第三届董事会第五次聚会审议通过 。凭证公司于2018年6月19日召开的2018年第一次暂时股东大会通过的《关于授予董事会治理本次刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意相关事宜的议案》，本事项无需经由股东大会审议 。
特此通告 。
上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰径禄
2018年7月31日
